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英飞凌宣布涨价,功率半导体将全年持续高景气? | 见智研究

发布日期:2022-08-08 17:02    点击次数:125

近日,作为功率半导体全球最强龙头英飞凌发布了2月涨价函。英飞凌表示由于上游供应商提高价格,公司无法再消化额外增加的成本,因此已经向下游客户通知涨价,但目前具体涨价幅度还未明确。

华尔街见闻·见智研究认为:英飞凌作为行业内绝对的龙头(全球市占率36%),此次涨价将预示着行业的风向,IGBT产业链都将迎来全面涨价。作为行业内资金规模、产能最大的厂商如果都无法承压上游供货商的涨价压力,那小厂商的议价权相比英飞凌来说非常低,承受涨价能力的情况只会更差。

上游供应商方面:涨价的原因很多,一方面是去年金属等初级原材料价格一直居高不下,另一方面设备厂也都在扩建厂房, bicycle是什么意思代工厂为了满足不断增长的客户订单而提高产能,对设备的采购需求也是一直居高不下。总得来说半导体产业链一直都处于一种需求大于供给的状态,而且这种情况在如今依然没有缓解。

下游需求方面:功率半导体的下游正在进入高速成长阶段,主要领域包括新能源汽车、光伏、风电等领域。这些行业在今年依旧呈现出高增长、高需求的现象,从而会加大对上游IGBT的采购量。

结合以上两方面来看,IGBT下游需求旺盛,师资队伍厂商一方面要扩充产能,另一方面要应对上游原供应商涨价,因此IGBT涨价也是合情合理。另一方面IGBT涨价也将会进一步再传导到终端产品的价格上。

总结:因为半导体行业的供需缺口依然存在,涨价也势必会传递到产业链中的各个环节。供应紧张的情况还将延续至全年。另一方面,由于需求的爆发,很多终端客户拿不到大厂的订单,也会选择一些国内厂商,所以要积极关注国产厂商的产能以及合作情况。

此前,华尔街见闻·见智研究在为什么IGBT供需缺口预期缓解时间一再推迟也分析过国内IGBT厂商的格局情况,据此前各公司的规划来看,今年国内将会释放一批新增产能,后续我们也将继续跟进。

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